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• 本輪手術(shù)量降幅更小、恢復(fù)速度更快：相比首次封控后醫(yī)院手術(shù)量恢復(fù)速度（1-2個(gè)月恢復(fù)），本輪疫情后大部分醫(yī)院都在2周內(nèi)恢復(fù)到了正常水平。

  
  

• 神經(jīng)外科、血管外科受沖擊較大，骨科在帶采影響下逆勢上升：神外科、血管外科手術(shù)難度大，對設(shè)施設(shè)備要求高，約60%集中在一二線城市。22年疫情對一二線城市（如北京、上海、長春等）沖擊較大，相關(guān)科室手術(shù)量受影響程度更加明顯。骨科植入耗材（如接骨板、髓內(nèi)釘、初次置換關(guān)節(jié)等）帶量采購于2022年下半年在各省份先后落實(shí)，價(jià)格下降提升了患者手術(shù)意愿，骨科總體手術(shù)量仍保持正增長。

2023年手術(shù)量強(qiáng)勢反彈，短期內(nèi)擇期手術(shù)上漲更快，長期手術(shù)量呈現(xiàn)下沉趨勢：IQVIA手術(shù)量數(shù)據(jù)庫預(yù)計(jì)，2023年全國手術(shù)量將以較快速度增長，去除產(chǎn)科（手術(shù)量受生育率影響，持續(xù)負(fù)增長），同比增速約8.7%。

• 擇期手術(shù)短期內(nèi)顯著增長：擇期手術(shù)（如疝、子宮肌瘤、關(guān)節(jié)置換等）疾病進(jìn)展慢、延期不影響治療結(jié)果，在疫情期間手術(shù)量大幅縮減。防疫政策優(yōu)化后，預(yù)計(jì)擇期手術(shù)短期內(nèi)（第一季度）增速超過15％，但隨著存量需求逐步釋放，增速逐漸放緩并保持至4-8％。

• 簡單術(shù)式加速下沉：疫情期間更多患者留在當(dāng)?shù)卦\治，加速了下沉進(jìn)程。結(jié)合2023年政府工作報(bào)告中明確提出的推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉和區(qū)域均衡布局，手術(shù)的下沉已經(jīng)成為必然趨勢，尤其是難度較低的手術(shù)（如泌尿結(jié)石碎石取石術(shù)、膽囊切除術(shù)、闌尾切除術(shù)等）。2022年簡單術(shù)式在下沉市場（三線及以下城市）手術(shù)量占比約60％，預(yù)計(jì)未來5年下沉市場占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2020年武漢ICU的床位短缺開啟了醫(yī)療體系建設(shè)的查漏補(bǔ)缺。2021年我國ICU床位數(shù)4.7張/10萬人（2022中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒），而2022年就達(dá)到了10張/10萬人（引自國家衛(wèi)生健康委醫(yī)政司司長焦雅輝），應(yīng)急處置能力相較之前大大提升。根據(jù)國家政策規(guī)劃，三級醫(yī)院的ICU床位應(yīng)占總數(shù)的4%，仍有2.27萬張的缺口（圖2）。

ICU相關(guān)設(shè)備（如監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、呼吸機(jī)、注射泵、X光、心電圖機(jī)、血?dú)夥治鰞x、除顫儀、CRRT等）迎來了需求增長。如2022年CRRT設(shè)備的銷量爆發(fā)，預(yù)計(jì)未來依然能穩(wěn)定在10%以上的增長，尤其是重癥、血液凈化或其細(xì)分領(lǐng)域。（圖3）

由于疫情期間線下診療場景失活，加速了醫(yī)患雙方診療觀念的升級，進(jìn)而導(dǎo)致了遠(yuǎn)程醫(yī)療器械短期內(nèi)的顯著增長，近3年銷售額復(fù)合增長率高達(dá)98%。在疫情期間，必要的醫(yī)療需求不得不尋求遠(yuǎn)程的幫助，如移動(dòng)診療車攜帶遠(yuǎn)程DR/CT設(shè)備，將現(xiàn)場的DR影像信息回傳到醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程診斷。防疫政策優(yōu)化后，配合國家“十四五”規(guī)劃和鄉(xiāng)村振興政策，遠(yuǎn)程醫(yī)療可以幫助觸達(dá)偏遠(yuǎn)地區(qū)的患者，是我國對復(fù)雜診療場景的進(jìn)一步下探。同樣，ICGM（集成血糖持續(xù)監(jiān)測）、APD（居家腹膜透析機(jī)）這樣的遠(yuǎn)程醫(yī)療器械也獲得了長足的發(fā)展。

根據(jù)IQVIA估計(jì)，2023年疫情相關(guān)的IVD市場規(guī)模將會(huì)縮水至原有的64%，尋找新的增長點(diǎn)成為IVD企業(yè)的訴求。

IVD板塊主要有兩個(gè)趨勢：一方面，依靠核酸檢測業(yè)務(wù)成長起來的公司為了在疫情后發(fā)展，采取了收并購的方式來增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，比如圣湘擬收購老牌IVD龍頭科華。另一方面，生化、免疫檢測帶采落實(shí)前迎來短暫的迅猛增長，預(yù)計(jì)2023年落地后進(jìn)入穩(wěn)定車道；分子診斷看好腫瘤，疑難感染和輔助生殖檢測等方向，預(yù)計(jì)3-5年內(nèi)將迎來爆發(fā)；病理、微生物檢測領(lǐng)域目前尚未被帶采，未來將會(huì)繼續(xù)增長。

在后疫情時(shí)代的復(fù)蘇過程中，簡單術(shù)式在下沉市場的發(fā)展、ICU的建設(shè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療器械的應(yīng)用、IVD出海的趨勢都是值得關(guān)注的熱點(diǎn)。IQVIA將在下期繼續(xù)深入分析：復(fù)蘇階段醫(yī)療器械商業(yè)模式的變化和投資走向，敬請期待。