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近日,國家衛(wèi)健委針對(duì)新版大型醫(yī)療設(shè)備配置目錄進(jìn)行集中調(diào)整,力度之大超出預(yù)期。
對(duì)目錄內(nèi)的產(chǎn)品部分降低配置門檻
4月13日,發(fā)布《關(guān)于公開征求大型醫(yī)用設(shè)備配置準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)意見的函》,在以往醫(yī)療機(jī)構(gòu)被拒的關(guān)鍵點(diǎn)——功能定位、技術(shù)條件、配套設(shè)施設(shè)備等方面適當(dāng)降低了要求。
將一部分產(chǎn)品調(diào)出目錄 3月21日,發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄(2023年)》,其中最重要的變化是:將CT、MR“踢出”乙類目錄——只要價(jià)格不高于3000萬元,今后購置CT、MR均無需再辦理配置許可。 整體來看,放低大型設(shè)備配置門檻的信號(hào)頻頻傳出,條件松綁之下,說明官方態(tài)度正由“保守”變?yōu)椤肮膭?lì)”,設(shè)備配置有望回歸單純的“市場(chǎng)行為”。 醫(yī)療影像設(shè)備是整個(gè)醫(yī)療器械板塊的“霸主”,國內(nèi)市場(chǎng)體量近千億,配置規(guī)則每一個(gè)小小的調(diào)整,幾個(gè)字的刪改,就可能成為鏈?zhǔn)椒磻?yīng)的臨界點(diǎn),引發(fā)上百億元的賽道動(dòng)蕩。 但變化也絕非一夜發(fā)生,任何政策影響都是細(xì)水長流——打開的“思想枷鎖”是否會(huì)立即轉(zhuǎn)化成行動(dòng)?疫情、醫(yī)療新基建配置潮過后,市場(chǎng)還會(huì)有多大的刺激性增長?此前2000億貼息貸款落地情況如何?據(jù)醫(yī)趨勢(shì)多方了解,市場(chǎng)情緒喜憂參半,變化還需理性看待。 No.1 消除供需不匹配,“松綁”購置需求 大型設(shè)備配置情況,是醫(yī)院綜合實(shí)力最直觀的體現(xiàn)。在各級(jí)醫(yī)院官網(wǎng)上,往往作為“亮點(diǎn)”突出展示,是醫(yī)院發(fā)展的關(guān)鍵著力點(diǎn)之一。 為合理管理大型醫(yī)用設(shè)備,早在2005年,國家就出手管制,分為甲、乙兩類,分別由中央和省級(jí)負(fù)責(zé)配置管理。至今經(jīng)歷了三次調(diào)整: 2005年版,包括12個(gè)甲類設(shè)備,5個(gè)乙類設(shè)備。 2018年版,甲類由12個(gè)減至5個(gè),乙類由5個(gè)調(diào)整為7個(gè),64排及以下CT、1.5T及以下MR、DSA、SPECT不再需要配置證。 2023年版,甲類由4個(gè)減為2個(gè),乙類由6個(gè)減為4個(gè),PET/MR等調(diào)整為乙類;所有CT、MR不再需要配置證,部分放療設(shè)備也進(jìn)行了“降級(jí)”管理。 高層級(jí)醫(yī)院偏好高端CT、MR, 糾正設(shè)備配置“畸形”溢出效應(yīng) 從應(yīng)用場(chǎng)景看,除影像科以外,高層級(jí)醫(yī)院在不同科室都會(huì)有影像設(shè)備的需求,比如針對(duì)CT產(chǎn)品,可以用在門急診、普通臨床、高端科研等不同場(chǎng)景。 “高層級(jí)醫(yī)院設(shè)備總數(shù)較多,一般高中低檔都要配置。”一個(gè)例子是,據(jù)官網(wǎng)信息,被稱為“宇宙第一大醫(yī)院”的鄭大一配有21臺(tái)核磁共振、22臺(tái)CT、24臺(tái)DSA等超60臺(tái)大型醫(yī)療設(shè)備。 對(duì)于有一定設(shè)備基礎(chǔ)的高層級(jí)醫(yī)院而言,配置證放開,一方面,可以激發(fā)輔助科室的需求,如復(fù)合手術(shù)室建設(shè);另一方面,釋放臨床需求,影像檢查可以更加專業(yè)、深入。 而在設(shè)備選擇方面,高層級(jí)醫(yī)院更加傾向于中高端產(chǎn)品,比如64排以上CT或3.0T磁共振: 從效益角度考慮,高端影像設(shè)備收費(fèi)絕大多數(shù)高于較低端設(shè)備,經(jīng)濟(jì)效益好、回收周期短; 從臨床角度考慮,高端設(shè)備掃描成功率高,能減少重復(fù)掃描及隨訪掃描,契合DRG/DIP醫(yī)保支付的要求。 此外,配置證放開也將改變過去高端設(shè)備“畸形”的溢出效應(yīng)。 據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù),2020-2022年,三級(jí)醫(yī)院亞64排(60-63排)CT市場(chǎng)占比逐年提升(從9.6%升至19.59%),而這一類的特殊型號(hào),正是為了規(guī)避證照而存在的“中國特色”,配置證放開之后,或?qū)⒅饾u淡于市場(chǎng)。 國產(chǎn)、外企“內(nèi)卷”升級(jí), 全流程患者管理或成全行業(yè)課題? 中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)副秘書長兼學(xué)術(shù)交流與教育培訓(xùn)部主任楊建龍對(duì)醫(yī)趨勢(shì)表示,在強(qiáng)基層、“千縣工程”等政策之下,縣醫(yī)院為完善自身服務(wù)能力,會(huì)產(chǎn)生較大的設(shè)備需求。 西門子醫(yī)療中國營收25.77億歐元(約193億人民幣),同比+9.5%,占比12%,是西門子醫(yī)療全球第二大市場(chǎng)。 飛利浦集團(tuán)總營收178.27億歐元,同比+4%,大中華區(qū)占比13%,營收約23億歐元(約173億人民幣)。 GE醫(yī)療2022年中報(bào)披露,中國地區(qū)營收12億美元(約81億人民幣)。據(jù)招股書內(nèi)容,未來3年,中國區(qū)銷售額年均增長率預(yù)計(jì)高達(dá)6-8%。 而作為“東道主”的本土企業(yè),無論是在基層市場(chǎng)增量,還是在高端技術(shù)方面均在不斷向前探索。比如: 去年邁瑞醫(yī)療推出多個(gè)以超聲產(chǎn)品為主體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)推薦方案,其2022三季報(bào)顯示,營收232.96億元,同比+20.13%,財(cái)報(bào)指出醫(yī)療新基建的推進(jìn)持續(xù)對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的增長產(chǎn)生了重要的積極貢獻(xiàn)。 以聯(lián)影醫(yī)療為代表的企業(yè)正在向硬核技術(shù)“進(jìn)攻”,近年在高端CT、MR方面突飛猛進(jìn),據(jù)聯(lián)影醫(yī)療業(yè)績快報(bào)顯示,2022年度營業(yè)總收入為92.4億元,同比+27.36%。 如今配置許可放開,一方面將釋放過去被“卡住”的中高端影像設(shè)備需求,另一方面,隨著肉眼可見的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的增多,也會(huì)加速市場(chǎng)的“內(nèi)卷”。 影像診斷,被視為患者流入“蓄水池”的第一個(gè)關(guān)口,如果無法服務(wù)好患者,即便購置進(jìn)設(shè)備也會(huì)產(chǎn)生閑置,因此,以疾病為核心的患者全流程服務(wù),或是整個(gè)影像行業(yè)需要考慮的避免內(nèi)卷的出路之一。 No.2 市場(chǎng)狂歡下,隱匿的兩朵“烏云” 看似一片向好的市場(chǎng)預(yù)期,實(shí)則隱藏著兩朵“烏云”。 2000億貼息貸款落地, 縣級(jí)醫(yī)院支持力度有限 要配備更多更好的醫(yī)療設(shè)備,有兩個(gè)硬性條件,一是需要配置證,二是需要資金。 對(duì)于此次配置證的放開,部分行業(yè)人士持悲觀態(tài)度,“對(duì)于市場(chǎng)的刺激,只不過透支了一些采購需求而已,上半年多下半年就少,完全沒有需求的,也不會(huì)因?yàn)榉砰_而購置?!贝送猓瑢?duì)于仍在發(fā)展中的醫(yī)院來說,設(shè)備購置也不是最迫切的投入,醫(yī)院還有其他的層面考慮,比如基建、人員投入等。 去年9月底,中國人民銀行宣布設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款,額度2000億元以上,醫(yī)療機(jī)構(gòu)的實(shí)際貸款利息小于0.7%,被視為近年來最大的一次優(yōu)惠貼息“福利”。 事后來看,選擇這個(gè)時(shí)間點(diǎn)出臺(tái)貼息貸款,據(jù)業(yè)內(nèi)人士推測(cè),一是為了刺激消費(fèi),二是部分彌補(bǔ)醫(yī)院疫情當(dāng)中的損失。 截至目前,官方尚未披露貸款的實(shí)施情況。據(jù)醫(yī)趨勢(shì)了解,貸款申請(qǐng)已于去年底結(jié)束,設(shè)備購置也基本完成。但并不是100%通過申請(qǐng),根據(jù)流程政府先審核,之后是銀行審核,卡掉了許多資產(chǎn)負(fù)債表不佳的醫(yī)院,特別是基層醫(yī)院。 “畢竟是貸款,需要綜合考慮醫(yī)院的融資約束、負(fù)債能力。但實(shí)際上很多地方財(cái)政捉襟見肘,一直都難投入到位。而疫情三年,財(cái)政更加困難,即使有心也無力。” 有行業(yè)人士判斷,相比于貼息貸款,財(cái)資狀況不佳的縣級(jí)基層醫(yī)院,會(huì)更傾向于用地方債、國債,還款期限一般為10年。 降價(jià)風(fēng)潮下, 醫(yī)療設(shè)備“國采”時(shí)代即將到來? 帶量采購一直是懸在設(shè)備廠家頭頂?shù)摹斑_(dá)摩克利斯之劍”。一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,配置目錄放開,帶來的另一個(gè)效應(yīng)是會(huì)加大集采帶來的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 安徽是全國醫(yī)療設(shè)備集采的“急先鋒”,早在2016年便已具備一定規(guī)模的集中采購。 據(jù)安徽官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2020年安徽設(shè)備采購總金額達(dá)4.44億元,與醫(yī)院預(yù)算采購價(jià)相比,節(jié)約近1.8億元,節(jié)資率28.8%。設(shè)備中標(biāo)價(jià)格不斷走低,如: 1.5T磁共振中:蘇州朗潤中標(biāo)單價(jià)297萬元,全國首次跌破300萬元; 3.0T磁共振中:GE醫(yī)療從2018年度的896萬下降至587萬元,全國首次跌破600萬元。 結(jié)合上述配置證放開政策,多數(shù)人認(rèn)為是一套政策“組合拳”。“國家在推廣三明模式,各個(gè)層面都在降本增效,因此設(shè)備購置也要節(jié)約預(yù)算,不能像以前一樣大手大腳?!?/p> 如果參考藥品、耗材的改革路線,對(duì)于未來可能進(jìn)行的醫(yī)療設(shè)備全國集采,企業(yè)人士普遍認(rèn)為勢(shì)不可擋,并且承認(rèn)已經(jīng)做好心理預(yù)期。 但需要注意的是,在全國大多數(shù)地區(qū),大型設(shè)備仍由衛(wèi)健委負(fù)責(zé),而集采是衛(wèi)健委不具備的“基因”,在部門職責(zé)不進(jìn)行大幅調(diào)整的情況下,全國推行的可能性有待進(jìn)一步觀察。 No.3 結(jié)語 醫(yī)改永遠(yuǎn)不會(huì)有盡頭,市場(chǎng)變化也不會(huì)有終點(diǎn)。楊建龍對(duì)醫(yī)趨勢(shì)表示,隨著技術(shù)的進(jìn)步、價(jià)格的下調(diào)、醫(yī)院使用的成熟,大型設(shè)備購置許可目錄以后還會(huì)更新?!斑@是一個(gè)逐步從甲類、到乙類再到放開的過程?!?/p> 而針對(duì)大型設(shè)備的監(jiān)管重點(diǎn)也會(huì)從準(zhǔn)入到使用,從事前到事中、事后,比如設(shè)備使用情況、操作人員資質(zhì)和能力等。 附件一:大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄(2023年) 附件二:《關(guān)于公開征求大型醫(yī)用設(shè)備配置準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)意見的函》

回顧三次配置證調(diào)整,簡政放權(quán)的改革思路非常清晰。正如以上兩輪擴(kuò)容一樣,本次調(diào)整,無論是對(duì)于基層,還是三級(jí)醫(yī)院都會(huì)有一定程度的刺激作用。
數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國每百萬人CT保有量約為18.2臺(tái),僅為美國的1/3;MR、PET/CT等高端設(shè)備百萬人均保有量更是不足1/3,毋庸置疑,基層市場(chǎng)是主要“缺口”所在。
近年來,基層市場(chǎng)成為企業(yè)爭(zhēng)相瞄準(zhǔn)的“第二增長曲線”,一線影像設(shè)備廠家相繼動(dòng)作。比如飛利浦啟動(dòng)“智創(chuàng)科技、賦能基層”計(jì)劃;GE醫(yī)療成立縣域市場(chǎng)團(tuán)隊(duì);西門子醫(yī)療大力推動(dòng)縣域影像科教育發(fā)展...
這也體現(xiàn)在他們的業(yè)績?cè)鲩L上,據(jù)2022年財(cái)報(bào):















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