微創(chuàng)腦科學(02172.HK)今日正式在港交所主板上市,聯(lián)席保薦人為摩根大通與中金公司。
據(jù)悉,微創(chuàng)腦科學全球發(fā)售1370萬股股份,其中香港發(fā)售股份411萬股,國際發(fā)售股份959萬股,另有15%超額配股權;每股發(fā)售股份24.64港元,每手買賣單位1000股,摩根大通及中金公司為聯(lián)席保薦人。
香港公開發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份相當大幅超額認購。合共接獲9320份有效申請,認購合共6201.7萬股,相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)約45.27倍以上。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購,相當于國際發(fā)售項下初步可供認購股份總數(shù)約2.14倍。按發(fā)售價每股24.64港元計算及根據(jù)基石投資協(xié)議,基石投資者已認購890.5萬股發(fā)售股份。
截至發(fā)稿,微創(chuàng)腦科學報24.6港元/股,市值144.33億港元。
此次上市的微創(chuàng)腦科學前身是2012年成立的微創(chuàng)神通,是國內最早進入神經介入領域的醫(yī)療器械平臺型公司之一,目前已成為國內神經介入醫(yī)療器械行業(yè)的最大公司,中國神經血管醫(yī)療器械市場的前五大參與者為美敦力、史賽克、MicroVention、強生醫(yī)療及微創(chuàng)腦科學,占 2020 年中國總市場份額約 91%,其中微創(chuàng)腦科學是唯一一家收入擠進中國神經介入醫(yī)療器械市場中前五的中國公司,市場份額約為 4%。擁有國內同類企業(yè)中最完善的腦卒中介入產品線,包括國內獲批并商業(yè)化的10款治療產品及3款通路產品、17款正在開發(fā)的候選產品。
赴港上市所募集資金,微創(chuàng)醫(yī)療計劃用于研發(fā)出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療、通路產品;出血性腦卒中、腦動脈粥樣 硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業(yè)化;擴張制造設施以擴大生產規(guī)模;擴大全球影響力;用于通過戰(zhàn)略收購、投資、合作或該等策略的結合以優(yōu)化產品組合;用作營運資金及其他一般公司用途。
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