近期DRG/DIP持續(xù)大漲，2023年東財DRG/DIP指數(shù)漲幅57.5%。華為盤古大模型已經(jīng)助力藥品開發(fā)，大大節(jié)省了新藥的研發(fā)時間和成本，醫(yī)藥行業(yè)也將掀起AI潮。目前全球100多家醫(yī)療企業(yè)正在與英偉達就Clara模型合作，推動人工智能加速解決方案。
Clara模型可以用于藥物設(shè)計，完成蛋白質(zhì)生成、分子生成與對接等任務(wù)，預(yù)測蛋白質(zhì)和分子的三維相互作用，優(yōu)化藥物在體內(nèi)的作用方式。
百度文心一言首個落地醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)品GBI-Bot于近日發(fā)布，這款醫(yī)藥垂類對話機器人，實現(xiàn)了文心一言與GBI專業(yè)數(shù)據(jù)庫的有機結(jié)合。
華為云盤古藥物分子大模型，可以實現(xiàn)針對小分子藥物全流程的人工智能輔助藥物設(shè)計。
AI+醫(yī)療三大應(yīng)用場景
醫(yī)療健康領(lǐng)域是人工智能率先落地的行業(yè)之一，也已經(jīng)催生了Nuance、IBM Watson等一批全球知名企業(yè)。隨著基于大模型的生成式AI的出現(xiàn)，該行看到AI+醫(yī)療有望迎來一波新的發(fā)展機遇，具體看好：1）基于大模型的實時問診病例生成，2）按需生成新蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)提高藥物發(fā)現(xiàn)效率等應(yīng)用。另一方面，目前尚未看到面向醫(yī)療影像的新AI大模型服務(wù)，大模型在醫(yī)療影像領(lǐng)域主要作用是降本。
病例的錄入是AI+醫(yī)療中最經(jīng)典的應(yīng)用場景之一。生成式AI的出現(xiàn)，使病例的錄入過程從過去醫(yī)生問診后口述總結(jié)，向基于大模型的自動實時問診記錄生成演進。今年3月，微軟旗下的Nuance已經(jīng)推出基于GPT-4的臨床筆記軟件DAX Express，可以在幾秒鐘內(nèi)生成準確的臨床記錄，以及整合進微軟Teams中來輔助遠程醫(yī)療。
根據(jù)Statista，2021年全球制藥行業(yè)總收入約1.5萬億美金，制藥研發(fā)投入約2.4千億美金。DeepMind是最早用AI賦能新藥開發(fā)的企業(yè)之一，其推出的AlphaFold主要解決從已知的氨基酸序列，預(yù)測相應(yīng)蛋白質(zhì)3D結(jié)構(gòu)的問題，為探索生命的起源邁出重要的一步。隨著生成式AI的出現(xiàn)，業(yè)內(nèi)開始探索自動根據(jù)功能需求設(shè)計/優(yōu)化蛋白質(zhì)、給定抗原等目標蛋白生成抗體等蛋白、給定靶點一鍵生成Binder蛋白等功能，為提高藥物發(fā)現(xiàn)的效率作出貢獻。英偉達于3月推出的生物醫(yī)藥大模型云服務(wù)BioNeMo也包含蛋白質(zhì)生成等模型的調(diào)用服務(wù)。
新藥篩選及研發(fā)：DeepMind兩代AlphaFold引領(lǐng)行業(yè)進入高速發(fā)展期。
以AlphaFold為代表，使用蛋白質(zhì)數(shù)據(jù)庫中17萬個不同的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)，以及包含未知結(jié)構(gòu)的蛋白序列數(shù)據(jù)庫對AlphaFold進行訓(xùn)練。
通過不斷地迭代，AlphaFold系統(tǒng)學習到了基于氨基酸序列，精確預(yù)測蛋白結(jié)構(gòu)的能力?？s短藥物研發(fā)時間、降低研發(fā)成本并提高成功率。
AI制藥：相較于傳統(tǒng)藥物研發(fā)環(huán)節(jié)，AI制藥有望助力傳統(tǒng)藥物研發(fā)降本增效（部分研究顯示可平均縮短1/2-2/3），同時提高藥物研發(fā)成功率和投資回報率，華為盤古大模型已及助力藥品研發(fā)降本增效。AI制藥想象空間大，玩家也比較多，互聯(lián)網(wǎng)四大巨頭，百度、騰訊、阿里、字節(jié)跳動均入局，還有大批初創(chuàng)公司現(xiàn)在AI制藥這個賽道，競爭也比較大。相關(guān)公司有成都先導(dǎo)（688222）、泓博醫(yī)藥（301230）、藥明康德（603259）、藥石科技（300725）、皓元醫(yī)藥（688131）等。
成都先導(dǎo)（688222）擁有全球領(lǐng)先的藥物發(fā)現(xiàn)平臺，包括DEL技術(shù)、FBDD/SBDD，公司憑借DNA編碼化合物技術(shù)的獨特性,與國內(nèi)其他藥物發(fā)現(xiàn)CRO公司形成了較好的差異化競爭優(yōu)勢與技術(shù)壁壘。公司在21年11月與 Cambridge Molecular合作，引用其深度機器學習系統(tǒng)- DeepDELve 2；另外公司與騰訊AI LAB合作共同設(shè)計開發(fā)了一款分子骨架躍遷算法，可以幫助藥化項目快速產(chǎn)生結(jié)構(gòu)新穎的化合物。成都先導(dǎo)在AI藥物研發(fā)領(lǐng)域具備一定的先發(fā)優(yōu)勢，未來有望與現(xiàn)有 DEL/SBDD/FBDD技術(shù)協(xié)同，推動公司CRO業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
泓博醫(yī)藥（301230）主營是醫(yī)藥發(fā)現(xiàn)服務(wù)、制藥工藝的研究開發(fā)以及原料藥中間體的商業(yè)化生產(chǎn)。公司CADD（計算機輔助藥物設(shè)計）、AIDD平臺可為客戶提供高效和優(yōu)質(zhì)的藥物化學設(shè)計服務(wù)。2022年公司與深勢科技、阿里云合作，加強AIDD領(lǐng)域技術(shù)布局。
藥石科技（300725）是藥物研發(fā)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的創(chuàng)新型化學產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商。公司重點開發(fā)建設(shè)了獨特的基于超大成藥化學空間的人工智能藥物發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺
醫(yī)療影像分析是AI的另一個重要應(yīng)用場景。AI醫(yī)療影像企業(yè)通過分析GE、飛利浦、西門子、聯(lián)影醫(yī)療等國內(nèi)外企業(yè)廠商產(chǎn)生的醫(yī)療影像數(shù)據(jù)，為醫(yī)生提供讀片等診療輔助工作。該行認為，AI大模型或主要在效率方面賦能醫(yī)療影像領(lǐng)域，通過提升自動化標注、自動化模型篩選、參數(shù)調(diào)優(yōu)、處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等能力，為行業(yè)帶來縮短數(shù)據(jù)標注和分析時間、提升影像精細程度等變化。
AI+CT影像產(chǎn)品包括：影像分析與診斷軟件、CT影像三維重建系統(tǒng)、靶區(qū)自動勾畫及自適應(yīng)放療系統(tǒng)。通過智能CT影像識別，能夠完成病例篩查、智能分析診斷、輔助臨床診療等工作。
臨床決策支持系統(tǒng)（CDSS ），是指基于AI深度學習算法的方式，對臨床醫(yī)療決策提供輔助支持的計算機系統(tǒng)。
CDSS將醫(yī)學文獻、專家共識及電子病歷數(shù)據(jù)進行輸入，經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析以及基于AI的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運算，輸出臨床診斷方面的模型，輔助醫(yī)生提供臨床診斷。
AI影像診斷起步較早，有望率先貢獻業(yè)績。AI病理涵蓋早期的篩查、診斷到中后期的治療、隨訪，空間大，國內(nèi)市場的規(guī)模在2020-2025年復(fù)合增長率高達 135%，從不到 10億元增長至 442億元。代表性的公司有萬東醫(yī)療、華大智造等。
萬東醫(yī)療（600055）從事影像類醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷售及影像診斷服務(wù)。公司旗下萬里云（阿里健康持股23.3%）打造以云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能AI為基石的“智慧影像”整體服務(wù)，面向各級醫(yī)療機構(gòu)提供醫(yī)學影像SaaS信息化服務(wù)、個性化優(yōu)質(zhì)影像診斷運營服務(wù)和診斷中心整體解決方案。萬里云智慧醫(yī)學影像云平臺目前服務(wù)醫(yī)院達6200+家，累計服務(wù)人次突破4000萬+例。
華大智造（688114）是基因測序儀唯一國產(chǎn)廠商，自研專利技術(shù)打破海外壟斷，公司將人類全基因組測序成本從2009年10萬美元降到目前的100美元，成本下降后進一步打開基因測序的應(yīng)用場景。AI醫(yī)療方面，公司的遠程超聲機器人 MGIUS-R3 可以有效替代醫(yī)生進行傳統(tǒng)的超聲掃查，解決超聲醫(yī)生資源不足的問題，同時公司還在積極開發(fā)乳腺自動化篩查等產(chǎn)品，未來有望不斷推動醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升醫(yī)療領(lǐng)域的效果和效率。
AI病理：人工智能輔助診斷基于計算機視覺、深度學習等技術(shù)，對病理切片進行自動勾畫、識別，并以結(jié)構(gòu)化的語言輸出輔助判讀結(jié)果，幫助醫(yī)生提高疾病的診斷準確性和速度。目前還處在產(chǎn)業(yè)化初期，預(yù)計2023年首批AI病理診斷三類證有望獲批安必平和麥克奧迪。
安必平（688393）從事體外診斷試劑和儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司正在打造試劑+設(shè)備+掃描儀+AI判讀的整體化智能方案，和華為、騰訊均有合作。公司在22年5月加入華為昇騰萬里合作伙伴計劃，雙方將聯(lián)合打造病理數(shù)據(jù)庫以及算力生態(tài)合作方案，包括基于可信AI與可解釋AI方面的領(lǐng)先技術(shù)打造組織學AI病理診斷大模型，同時還將聯(lián)合打造自主創(chuàng)新、有競爭力的AI病理診斷解決方案，該合作方案處在研發(fā)推進；和騰訊合作共同開發(fā)宮頸細胞學人工智能輔助診斷產(chǎn)品，基于騰訊 AI Lab 獨家提供人工智能產(chǎn)品的算法推出兩款產(chǎn)品，2022年完成定型。
麥克奧迪（300341）主營有醫(yī)療、光電、智慧電氣三大業(yè)務(wù)。在AI病理方面，公司基于麥克奧迪數(shù)字切片開發(fā)的人工智能系統(tǒng)，可以輔助病理醫(yī)生進行日常診斷工作，對減輕病理醫(yī)生日常診斷工作量，提高工作效率，降低誤診率起到很大促進作用。目前完成的應(yīng)用有宮頸癌篩查人工智能輔助診斷、利用云服務(wù)平臺實現(xiàn)的病理人工智能輔助診斷。
科大訊飛：國內(nèi)AI語音技術(shù)龍頭，旗下訊飛智醫(yī)助理定位基層醫(yī)療單位，規(guī)范電子病歷書寫、提供全科輔助診療等功能。
衛(wèi)寧健康：醫(yī)療數(shù)字化領(lǐng)軍企業(yè)，服務(wù)各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。引入大數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)，全新產(chǎn)品WiNEX推進醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
東華軟件：國內(nèi)首家同時具有系統(tǒng)集成一級、涉密甲級、CMMI5級資質(zhì)的企業(yè)。產(chǎn)品包括醫(yī)院數(shù)字化信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)儲存等。
創(chuàng)業(yè)慧康：醫(yī)療行業(yè)的信息化建設(shè)服務(wù)商。包括智慧醫(yī)院管理、智慧臨床決策、醫(yī)院云平臺產(chǎn)品。
萬達信息：信息化領(lǐng)域服務(wù)商，包括行業(yè)應(yīng)用軟件、IT服務(wù)、系統(tǒng)集成三大主營，主要涵蓋智慧政務(wù)和智慧醫(yī)療領(lǐng)域。
久遠銀海：圍繞醫(yī)療醫(yī)保、數(shù)字政務(wù)、智慧城市三大方向的民生領(lǐng)域信息化建設(shè)
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